Administrator Danych
Inspektor Ochrony Danych
Kategorie Danych Osobowych
W związku ze świadczeniem usług zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz prowadzeniem serwisu internetowego, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
Dane identyfikacyjne
- Imię i nazwisko
- PESEL lub data urodzenia
- Numer i seria dokumentu tożsamości
- NIP (w przypadku przedsiębiorców)
Dane kontaktowe
- Adres zamieszkania/korespondencyjny
- Adres e-mail
- Numer telefonu
Dane finansowe
- Numer rachunku bankowego
- Historia transakcji
- Informacje o posiadanych aktywach
Dane profilowe
- Poziom wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego
- Preferencje inwestycyjne
- Tolerancja ryzyka inwestycyjnego
- Cele inwestycyjne
Dane techniczne
- Adres IP
- Informacje o urządzeniu (typ urządzenia, system operacyjny, przeglądarka)
- Pliki cookies i podobne technologie
- Dane o aktywności na stronie internetowej
Cele i Podstawy Prawne Przetwarzania
| Cel przetwarzania | Podstawa prawna |
|---|---|
| Świadczenie usług zarządzania portfelem inwestycyjnym | Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - wykonanie umowy |
| Wypełnienie obowiązków prawnych (np. przeciwdziałanie praniu pieniędzy, obowiązki podatkowe) | Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek prawny |
| Marketing własnych produktów i usług | Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora |
| Marketing produktów i usług drogą elektroniczną lub telefoniczną | Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą |
| Analiza preferencji i zachowań użytkowników serwisu | Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora |
| Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami | Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora |
Okres Przechowywania Danych
Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania:
Dane związane z wykonaniem umowy
Przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do: rozliczenia umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
Dane przetwarzane na podstawie zgody
Do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem;
Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
Przez okres wskazany w przepisach prawa, np.:
- Dokumenty księgowe - 5 lat od końca roku kalendarzowego
- Dokumenty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy - 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub ustania prawnie uzasadnionego interesu administratora (np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń);