Profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zwiększ efektywność swoich inwestycji dzięki indywidualnie dopasowanym strategiom zarządzania aktywami, opracowanym przez naszych doświadczonych ekspertów finansowych.

Poznaj nasze strategie Umów konsultację

Nasze strategie inwestycyjne

Oferujemy różnorodne strategie zarządzania portfelem, dopasowane do indywidualnych celów finansowych, horyzontu czasowego oraz tolerancji ryzyka każdego klienta.

Strategia konserwatywna

Strategia Konserwatywna

Strategia skupiona na ochronie kapitału i generowaniu stabilnego dochodu. Idealna dla osób o niskiej tolerancji ryzyka, poszukujących bezpieczeństwa i przewidywalności.

  • Obligacje skarbowe i korporacyjne wysokiej jakości
  • Akcje dywidendowe stabilnych spółek
  • Fundusze rynku pieniężnego
Dowiedz się więcej →
Strategia zrównoważona

Strategia Zrównoważona

Zbalansowane podejście łączące elementy wzrostu i ochrony kapitału. Odpowiednia dla inwestorów o umiarkowanej tolerancji ryzyka, szukających optymalnej relacji zysku do ryzyka.

  • Zdywersyfikowany portfel akcji i obligacji
  • Selektywne inwestycje w sektory wzrostowe
  • Aktywa alternatywne (nieruchomości, surowce)
Dowiedz się więcej →
Strategia wzrostowa

Strategia Wzrostowa

Strategia skoncentrowana na maksymalizacji długoterminowego wzrostu kapitału. Przeznaczona dla inwestorów o wysokiej tolerancji ryzyka i długim horyzoncie inwestycyjnym.

  • Akcje spółek wzrostowych (w tym małe i średnie)
  • Ekspozycja na rynki wschodzące
  • Selekcja sektorów innowacyjnych (technologia, energia odnawialna)
Dowiedz się więcej →

Kompleksowe usługi zarządzania aktywami

Oferujemy pełen zakres usług zarządzania portfelem inwestycyjnym, dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta, niezależnie od wielkości kapitału.

Zarządzanie portfelem indywidualnym

Zarządzanie portfelem indywidualnym

Profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, w pełni dostosowane do indywidualnych celów, preferencji i tolerancji ryzyka klienta. Nasi doświadczeni zarządzający opracowują i wdrażają strategie inwestycyjne, które mogą wspierać systematyczną poprawę stanu Twojego portfela.

Szczegóły usługi
Planowanie finansowe

Planowanie finansowe

Kompleksowe planowanie finansowe, obejmujące analizę obecnej sytuacji, określenie celów długoterminowych oraz stworzenie szczegółowego planu działania. Nasze podejście koncentruje się na optymalizacji struktury majątku i wspieraniu systematycznej poprawy Twojej sytuacji finansowej.

Szczegóły usługi
Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne

Profesjonalne doradztwo w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nasi eksperci analizują rynki finansowe, identyfikują potencjalne szanse inwestycyjne oraz doradzają w zakresie alokacji aktywów, co może przyczynić się do systematycznego wzrostu wartości Twojego portfela.

Szczegóły usługi
Edukacja inwestycyjna

Edukacja inwestycyjna

Kompleksowy program edukacyjny z zakresu inwestowania i zarządzania finansami osobistymi. Oferujemy warsztaty, webinary i indywidualne konsultacje, które mogą pomóc w poszerzeniu wiedzy finansowej i podniesieniu kompetencji inwestycyjnych, co może przyczynić się do poprawy jakości podejmowanych decyzji.

Szczegóły usługi

Nasi eksperci finansowi

Zespół doświadczonych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu aktywami i doradztwie inwestycyjnym na polskim i międzynarodowym rynku finansowym.

Marta Kowalska

Marta Kowalska

Główny Strateg Inwestycyjny

Ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi. Specjalizacja w strategiach zrównoważonych i rozwiązaniach dla klientów zamożnych. Certyfikowany Doradca Inwestycyjny oraz CFA.

Adam Nowak

Adam Nowak

Dyrektor Inwestycyjny

Ekspert rynków kapitałowych z 12-letnim doświadczeniem. Specjalizacja w analizie fundamentalnej spółek i zarządzaniu portfelami akcyjnymi. Absolwent SGH, posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Karolina Wiśniewska

Karolina Wiśniewska

Doradca ds. Planowania Finansowego

Certyfikowany Planer Finansowy z 10-letnim doświadczeniem w kompleksowym planowaniu finansowym dla klientów indywidualnych. Ekspertka w zakresie optymalizacji podatkowej i planowania emerytalnego.

Piotr Dąbrowski

Piotr Dąbrowski

Analityk Rynków Finansowych

Specjalista z 8-letnim doświadczeniem w analizie makroekonomicznej i sektorowej. Ekspert w zakresie rynków wschodzących i inwestycji alternatywnych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Nasze wyniki inwestycyjne

Przedstawiamy historyczne wyniki naszych strategii inwestycyjnych. Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych rezultatów w przyszłości.

Skumulowane stopy zwrotu (ostatnie 5 lat)

Wykres wyników inwestycyjnych

* Dane przedstawiają skumulowane stopy zwrotu poszczególnych strategii inwestycyjnych w okresie ostatnich 5 lat, na tle indeksu odniesienia (benchmark).

Kluczowe statystyki

Strategia Konserwatywna

Średnioroczna stopa zwrotu (5 lat)

5.8%

Wskaźnik Sharpe'a

1.32

Strategia Zrównoważona

Średnioroczna stopa zwrotu (5 lat)

9.2%

Wskaźnik Sharpe'a

1.45

Strategia Wzrostowa

Średnioroczna stopa zwrotu (5 lat)

12.7%

Wskaźnik Sharpe'a

1.18

* Prezentowane dane mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Analiza porównawcza strategii

Strategia Średni zwrot roczny (5 lat) Maksymalny drawdown Zmienność (odch. stand.) Współczynnik beta Wskaźnik alfa
Konserwatywna 5.8% -8.2% 4.3% 0.35 2.1%
Zrównoważona 9.2% -15.6% 8.7% 0.72 2.8%
Wzrostowa 12.7% -24.3% 14.2% 1.15 3.2%
Benchmark (WIG20) 6.8% -28.7% 16.5% 1.00 0.0%

* Wyniki strategii oparte są na modelowych portfelach i mogą różnić się od faktycznych wyników klientów, w zależności od indywidualnych warunków inwestycyjnych.

Umów bezpłatną konsultację

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem. Podczas spotkania przeanalizujemy Twoją sytuację finansową i przedstawimy możliwości optymalizacji portfela inwestycyjnego.

* Pola wymagane